2022年中国伺服电机行业产业链上中下游市场分析

一、产业链

伺服电机产业链上游包括原材料和零部件，主要为稀土、IC制造与元器件、传感器和硅钢等；中游为伺服电机、驱动器及数控系统研发；下游主要应用在医疗器械、工业装备制造、汽车制造及机器人制造等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、稀土

（1）产量及消耗量

中国不仅为稀土永磁材料最大生产国，亦为最大的消耗国及净出口国。消耗后的过剩生产会用于出口。近年来，中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。产量在2020年达到19.62万吨，同比增长8.82%，预计2022年将增长至22.4万吨；消耗量从2016年的10.66万吨增长至2020年的14.87万吨，年均复合增长率达8.68%，预计2022年将达17.36万吨。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）市场结构

中国稀土永磁材料中，烧结钕铁硼永磁材料占据整体产量的95%，位居首位，烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能，广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。其次为粘结钕铁硼永磁材料，占比4%；钐钴永磁材料仅占1%。

2、传感器

（1）市场规模

2019年中国传感器市场规模2188.8亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将将增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

3、电子元器件

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2022年营业收入可达24135.2亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、市场规模

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2019年中国伺服电机市场规模达142亿元，同比增长6.77%，预计2022年市场规模将增长至181亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

2、区域分布

目前，全球伺服电机市场相处了亚洲、欧洲、北美三足鼎立的态势，其中德国、日本、意大利、美国是伺服电机应用份额最大的几个国家。亚太伺服电机需求占总体的37%，欧洲占28%、北美占24%。

数据来源：Markets& Markets、中商产业研究院整理

3、重点企业分析

四、下游分析

中国伺服电机下游应用光伏，其中在机床，尤其是数控机床领域应用最多，占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械，占比分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

数据来源：MIR Databank、中商产业研究院整理

1、数控机床

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。2019年，中国数控机床产业规模达3270亿元。预计2022年数控机床产业规模将达3780亿元。

2、包装机械

目前，中国已成为全球发展最快、规模最大且最具潜力的包装机械市场。自2019年以来受下游食品、药品、日化等行业的推动，我国包装专用设备产量逐年增长。截至2021年11月，我国包装专用设备产量为66.32万台，同比增长58%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3、工业机器人

目前，我国生产制造智能化改造升级的需求不断增长，工业机器人需求旺盛。近年来，我国工业机器人产量增长显著，截止至2021年11月，中国工业机器人产量达33万套，同比增长49%。